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2、營銷紀(jì)錄：專門用來幫助理財(cái)師管理自身人脈，可以紀(jì)錄理財(cái)師的售后產(chǎn)品到期信息以及客戶的生日等信息，為理財(cái)師做好售后服務(wù)提供最好的支持。
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